Skyla Novea og Kimber Lee deler kjæresten sin med en annen mann i en het trekant. Mofosene bytter på å gi ham en hardcore-blowjob mens de stønner av glede. Den røffe handlingen er intens når jentene utforsker hverandres kropper og nyter intens oralsex. De store rumpene deres spretter opp og ned mens de bytter på å suge kuken hans, noe som gjør det vanskeligere og vanskeligere å håndtere. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter gutta stilling, gir ham en blowjob og cum på puppene. Dette er en må-se video for alle som elsker å se varme, lidenskapelige trekanter med flere partnere.