Melissa Lisboa, een beeldschone Braziliaanse tiener, wordt betrapt op heterdaad met een vreemde in een auto. De scène begint met Melissa die haar man een pijpbeurt geeft, terwijl de vreemdeling naast haar zit en geniet van elk moment van hun gepassioneerde ontmoeting. Terwijl de actie opwarmt, neemt Melissa gretig zijn grote lul in haar mond, zuigt hem met deskundige vaardigheden totdat hij over haar hele gezicht explodeert. Ze gaat dan verder met hem te pijpen, haar tong gebruiken om hem te plezieren totdat hij zich niet langer kan inhouden. De twee gaan dan intens neuken, met Melissa kreunend en schreeuwend van genot terwijl ze hard wordt geneukt door de vreemdeling. Deze fantasie is zeker vervuld en laat het echte gevoel achter.