To amatørblondiner og brunette venner engagerer sig i en hed trekant. Pigerne starter med sensuelle kys, før de går videre til intens oralsex. De stønner og gisper, mens de når orgasme efter orgasme. Pigerne er alle fantastiske smukke, med kurver på alle de rigtige steder, der vil efterlade dig forpustet. Da handlingen varmes op, skifter pigerne stilling, sutter hinandens pik og lægger sig på knæ for intens nydelse. Med masser af blowjobs og lesbisk action vil denne scene helt sikkert tilfredsstille selv den mest kræsne pornokender.