To unge amatører, Brad Montana og Ana Julia Star, engasjerer seg i sitt første lesbiske møte. De starter med litt rumpeknulling og lek med falske pupper før de går videre til interracial action. Jentene bruker silikonleker for å glede hverandre, inkludert dotado gozando og fetisj-lek. Videoen avsluttes med sprutende og voyeuristiske bilder av jentene. Videoen er skutt i HD-kvalitet og inneholder opptak av begge skuespillerinnene som har tatoveringer. Det er tydelig at disse kvinnene koser seg og er ivrige etter å utforske nye seksuelle opplevelser.