To unge amatører, Brad Montana og Ana Julia Star, engagerer sig i deres første lesbiske møde. De starter med noget røvfucking og leg med falske bryster, før de går videre til interracial action. Pigerne bruger silikone-legetøj til at glæde hinanden, herunder dotado gozando og fetish play. Videoen slutter med sprøjtende og voyeuristiske billeder af pigerne. Videoen er optaget i HD-kvalitet og indeholder optagelser af begge skuespillerinder iført tatoveringer. Det er tydeligt, at disse kvinder hygger sig og er ivrige efter at udforske nye seksuelle oplevelser.