Alice Ozawa en Reine Kosaka zijn twee prachtige Japanse meiden die op een hete lentetournee zijn met Nasu Yumoto Onsen. De video begint met ze drieën die in een hete ontmoeting vies worden, elkaars lichamen verkennen met hun vingers en tongen. Naarmate ze meer opgewonden raken, beginnen ze elkaars lijven te verkennen met speeltjes en kralen, opbouwend naar een intens orgasme dat hen beiden naar lucht laat happen. Ze gaan dan naar een nabijgelegen bed waar ze om beurten elkaar plezieren met verschillende speeltjes en technieken, kreunend en kronkelend van genot. De camera's zooms in hun gezichten terwijl ze nieuwe hoogten van extase bereiken, zowel uitgeput als volledig bevredigd van de seksuele ervaring. Met hun intense en verleidelijke lichamen laten twee meisjes zich bewegen en laten ze je ademloos achter.