To velbegavede mænd og en biseksuel ven engagerer sig i en trekant, der starter med at udforske hinandens kroppe, drille og forføre hinanden med deres store pik. De går derefter videre til intens anal action, hvor broderen tager ansvaret og rider på sine biseksuelle venners massive medlem. Pigerne skiftes til at glæde ham med munden og stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Videoen slutter med et vildt og lidenskabeligt orgie, hvor drengene skiftes til at sutte og kneppe hinandens fisser. Videoen er optaget i high definition, med hver eneste detalje fanget perfekt.