Mladá a drobná německá dívka zkoumá svou sexualitu se starším mužem. Začíná tím, že si hraje se svou těsnou kundičkou a tiše sténá, když cítí jeho dotek na své kůži. S postupujícím dnem se více vzruší a začne používat kouzelnou hůlku, aby se potěšila, takže její přítel sténá rozkoší. Poté jí poskytne orální potěšení pomocí různých technik, které ji přivedou k orgasmu. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního setkání, od toho, jak se líbají a hladí po tělech až po způsob, jakým sténají a sténají rozkoší.