En ung brunette kæreste nyder cowgirl-action og blowjob, før hun bliver taget bagfra. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime møde, mens de udforsker hinandens kroppe med stor intensitet. Pigen vender sig derefter om for at give sin ven et håndjob, mens hun rider på ham cowgirl-stil. Kameraet zoomer ind på hendes små bryster, mens hun stønner af fornøjelse. Parret skifter stilling igen, med pigen ridende på sin kæreste, før hun tager den bagfra.