Dua transseksual mengalami pengalaman pertama mereka dalam BDSM, bermula dengan permainan anal yang intens, termasuk memasukkan batang ke dalam pantat dan pasangan Latina. Pasangan itu berpakaian seksi, termasuk pakaian bertemakan Mexico yang menambahkan kepada erotisme keseluruhan adegan. Pasangan Latina menikmati aksi BDSM yang kasar dan intens seperti mengambil bola anal dan memasukkan batang ke dubur. Pasangan itu terlibat dalam pelbagai posisi seksual, termasuk berpakaian silang dan dari belakang, sambil terlibat dalam beberapa aksi BDSex yang tidak dapat dikawal dengan baik, tetapi juga menikmati pengalaman seksual yang sukar difahami oleh pasangan transgender yang tidak menyedarinya.