En smuk brunette med store, runde bryster bliver beskidt med sin ældre elsker i julen. Den barmfagre brunette er ivrig efter at behage sin far, der ikke kan modstå fristelsen fra hendes døtres store bryster. Da handlingen varmes op, begynder hun at kysse ham lidenskabeligt og stønner af nydelse, da han støder dybere ind i hende. Hun inviterer ham derefter til noget intens elskov, tager ham dybt inde i hendes stramme fisse og får ham til at tigge om mere. Han banker ubønhørligt væk på hende, hans fingre griber hårdt om hendes hofter, mens hun stønner af nydelse. Til sidst giver han hende, hvad hun vil have, borer hende hårdt på alle de rigtige steder og gør hende vild af lyst. De to mænd engagerer sig i noget seriøst varmt og tungt handling, med pigen, der stønner højt, mens hendes far banker hende bagfra. For hvert stød skifter de stilling og intensiverer deres seksuelle spændinger, hvilket efterlader hende helt tilfreds og tilfreds.