Tässä höyryvässä kolmen kimpassa näemme onnekkaan miehen, joka juhlii syntymäpäiväänsä kahden upean naisen kanssa. Näyttämö alkaa kauniin mustan ja ebony-naisen kanssa sängyllä, jonka keho on peitetty valkoisella meikillä. Hänen isoveli astuu huoneeseen ja alkaa suutelemaan häntä intohimoisesti. He alkavat tutkia toistensa kehoja, jossa musta tyttö ottaa ohjat käsiinsä ja esittelee uskomattomia kurvioitaan. Sitten hän liittyy juhliin ja vuorotellen saa kyrpää eri asennoissa, mukaan lukien anaali- ja persepanon. Lähestyessään toisiaan he vaihtavat paikkaa ja tutkivat syvimpiä halujaan. Kolmen kimpassa tapahtuu makuuhuoneessa, jossa musta tyttö laskeutuu nelinkontin ja ratsastaa kovaa veljensä päällä. Musta tyttö voihkii kovaa, kun veljensä nussii häntä, ja kolmen kimpassa päättyy musta tyttö saa spermat kasvoilleen. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat intensiivistä kolmen kimpaa, kauniita mustia naisia ja mustia.