Een groep vintage homoseksuele mannen gaan een heet triootje aan, beginnend met hartstochtelijk kussen en strelen. De camera legt elk moment vast van hun intense seksuele ontmoeting, van de manier waarop ze elkaar kussen en elkaars huid strelen tot de manier waarop zij kreunen en steunen. Een klassieker is deze sensuele liefde voor iedereen die van porno houdt.