En gruppe vintage homoseksuelle mænd engagerer sig i en hed trekant, der starter med lidenskabeligt kys og kærtegn. De engagerer sig derefter i intens oralsex, hvor den ene mand tager sig tid til at glæde sin partners behårede fisse. Mens de går i gang, skifter de stilling, hvor den ene mand giver en anden et blowjob, mens den anden ser på og nyder opmærksomheden. Handlingen er intens og lidenskabelig, med mændene der skubber hinanden til nye højder af nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinandens hud på, til den måde de stønner og stønner af ekstase. Dette er et must-watch for alle, der elsker klassisk porno, der er både sensuel og erotisk.