En gruppe vintage homofile menn deltar i en het trekant, og starter med lidenskapelig kyssing og kjærtegn før de går videre til intens oralsex. Den ene mannen tar seg tid til å glede partnerens hårete fitte, bytter posisjon og nyter oppmerksomheten mens den andre ser på. Handlingen er intens og lidenskapelig, med mennene som dytter hverandre til nye høyder av nytelse. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense seksuelle møte, fra måten de kysser og kjærtegner hverandres hud til måten de stønner og stønner av ekstase. Dette er et must-se for alle som elsker klassisk porno som er både sensuell og erotisk.