שני נערים צעירים והרפתקנים חוקרים את המיניות שלהם במפגש לוהט ולוהט. האבא, לבושים בהלבשה תחתונה סקסית, מנחה את הבנים דרך חקירה חושנית ואירוטית של גופם, מגרה ומגרה אותם במגע המומחה שלו. הבנים להוטים לחקור אחד את גופו של זה, והם מתחלפים לענג אחד את השני עם הלשון והאצבעות שלהם. ככל שהעוצמה גדלה, הבנים הופכים יותר ויותר מופעלים, והם מתחילים לחקור את הרצונות העמוקים ביותר שלהם אחד עם השני. הם חוקרים אחד את גופו של זה, פורצים את הגבולות שלהם וחוקרים רמות חדשות של הנאה. אי אפשר להכחיש את הכימיה בין השניים האלה כשהם עוסקים בהתעלסות נלהבת ואינטנסיבית, וזה ברור ששניהם מרגישים מגורים עמוק מהחוויה. עם כל דחיפה וגניחה, המצלמה לוכדת כל רגע בפירוט מהמם, לא משאירה כלום לדמיון.