Tre venner udforsker deres seksualitet sammen, klædt i sexede bøjler og brunette hår, hvilket tilføjer et ekstra lag erotik til scenen. De starter med at kysse lidenskabeligt og udforske hinandens kroppe med deres tunger. Efterhånden som de kommer tættere og tættere på hinanden, bliver det klart, at de ikke bare har en vild aften ude, men også dybt ind i hinanden. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense nydelse, fra den måde de rører ved hinandens kroppe til den måde, de stønner i ekstase. Det er en tabu og tabubelagt oplevelse, der helt sikkert vil efterlade seerne forpustede og vil have mere.