Dua remaja nerd, Justin Matthews dan Trevor Harris, terlibat dalam ciuman yang panas dan pertemuan erotis ketika mereka meneroka seksualiti mereka bersama. Adegan ini adalah mentah dan tidak disaring, tanpa sekatan ketika Justin Matthews mengambil alih dan menguasai lubang ketat Trevor Lewis. Kedua-dua lelaki itu bergilir-gilir memuaskan satu sama lain, merintih dan terengah-gilir dengan kenikmatan ketika mereka mencapai orgasme. Kamera merakam setiap saat pertemuan yang penuh gairah mereka, dari cara Justin Matthew menikmati keintensifan sempit mereka untuk menikmati lubang seksual yang sempit.