Två fantastiska brunetter och en het blondin deltar i en intensiv trekant med Leon. Scenen börjar med att tjejerna utforskar varandras kroppar, börjar med lite passionerat kyssande och smek innan de går vidare till intensiv fittlek. Leon går sedan med dem för lite het missionärsaction, där de turas om att suga hans stora svarta kuk och göra allt blött och redo för lite seriös rövslickning. Tjejerna engagerar sig också i någon sidoknull-action, vilket ger honom massor av fitta till mun-action, samtidigt som de ger honom en avsugning. Videon slutar med att Leon tar alla fyra och stöter in i tjejernas ansikten, lämnar dem täckta av sperma och nöjda. Detta är ett måste för alla som älskar att se vackra kvinnor utforska sin sexualitet med en annan man.