W filmie pojawiają się dwie młode hiszpańskie dziewczyny, Aria Valencia i Vanessa Moon, które bawią się po szkole w Cole Church. Zaczynają od namiętnych pocałunków, a następnie przechodzą do bardziej intymnych zajęć. Vanessa zaczyna od drażnienia Olivera Faze'a swoimi mocnymi piersiami, a następnie bierze go głęboko w swoje usta. Kamera rejestruje każdą chwilę ich intensywnego spotkania. Stęki Olivii wypełniają pokój, gdy ona jeździ na nim mocno, a Oliver rżnie ją od tyłu.