To fantastiske europæiske babes med tatoveringer og store bryster engagerer sig i intens lesbisk action, hvor de glæder hinanden med deres tunger og fingre. Pigerne starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til cunilingus og fingersætning. Pigen er ivrig efter at behage sin partner, og hun starter med at give ham et sensuelt blowjob. Derefter fortsætter hun med at onanere, mens fyren ser på, stønner af fornøjelse, mens hun kommer tættere på orgasmen. Da handlingen varmes op, skifter pigerne stilling, hvor den ene pige er øverst og den anden er nederst. De rider på hinandens kroppe på skift, og de fortsætter med at udforske hinandens fisser med deres tunger og fingre.