To amatører engagerer sig i en hed trekant, hvor den ene er en smuk tyk kvinde og den anden er en smuk fed kvinde. Kvinden har store naturlige bryster, der hopper, mens hun rider sin partners hårde pik, mens manden stønner af fornøjelse. Kvinderne rider ham derefter på skift og kommer over hele deres krop. Mændene nyder også analsex, hvor en af dem tager det op i røven og en anden giver det et blowjob. Pigerne skifter derefter stilling, hvor en af dem rider den anden og den anden bliver kneppet af den anden. Handlingen varmes op, da de skifter stilling igen, hvor en af fyrene tager kontrol og knepper de andre stramme hul. Kvinderne afslutter med at skyde en massiv ladning sperm over hele den andres krop. Denne hjemmelavede pornovideo er perfekt til alle, der elsker at se varm, lidenskabelig sex mellem to smukke kvinder.