En vän från Texas utforskar trekantens värld med två välutrustade män. Han börjar med att reta sin partner, en muskulös svart man med en stor rumpa och en bubbelrumpa. När de kommer närmare varandra börjar de utforska varandras kroppar med sina händer och munnar. De turas om att suga på varandras kukar och turas om att äta upp varandra. Njutningsstönen fyller rummet när de byter position och utforskar olika delar av sina kroppar. Den svarta killen njuter tydligt när han dunkar båda tjejerna hårt och snabbt. Slutligen slutar trekanten med att alla tre är nöjda med varandras kroppar. Kameran fångar varje ögonblick i fantastiska detaljer, inklusive närbilder av cumshots som lämnar kvinnorna täckta av varm jizz. Detta är ett måste för alla som älskar att titta på trekanter, BBW och trekanter.