En ven fra Texas udforsker trekantens verden med to velbegavede mænd. Han starter med at drille sin partner, som er en muskuløs sort mand med en stor bytte og en boblerumpe. Da de kommer tættere på hinanden, begynder de at udforske hinandens kroppe med deres hænder og munde. De skiftes til at sutte pik på hinandens kroppe og skiftes til at spise hinanden ude. Lystens støn fylder rummet, mens de bytter stilling og udforsker forskellige dele af deres kroppe. Den sorte fyr nyder tydeligvis, mens han banker begge piger hårdt og hurtigt. Til sidst slutter trekanten med, at alle tre er tilfredse med hinandens kroppe. Kameraet fanger hvert øjeblik i fantastiske detaljer, herunder nærbilleder af cumshots, der efterlader kvinderne dækket af varm jizz. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se trekanter, BBW'er og trekanter.