Tre venner blir kinky med hverandre, kysser og onanerer. Den ene jenta rir vennens store kuk mens de bytter på å glede hverandre i forskjellige stillinger. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres mens de stirrer inn i kameraet og nyter hvert øyeblikk av det. Jentene bytter stilling igjen og igjen, med gutta som bytter på å knulle hverandre hardt og raskt. Til slutt går en jente ned på alle fire og rir venninnen sin, stønner av glede mens hun kommer. Videoen slutter med at de begge når orgasme sammen, utmattet og fornøyd.