Σε αυτό το ζεστό τρίο, βλέπουμε δύο ηλικιωμένους και νέους άντρες να συζητούν βρώμικα και να χτυπούν τον μαθητή τους. Η σκηνή ξεκινάει με τον μεγαλύτερο άνδρα να μιλάει με ενθουσιασμό στον μικρότερο μαθητή του, ο οποίος απολαμβάνει κάθε στιγμή. Ο μεγαλύτερος άνδρας στη συνέχεια παίρνει τον έλεγχο, χρησιμοποιώντας τα χέρια και το στόμα του για να ικανοποιήσει τα φυσικά βυζιά των νεαρών μαθητών του. Οι μαθητές αναστενάζουν και αναστενάζουν καθώς υποβάλλονται σε έντονα οργασμούς, με τον μεγαλύτερο άνδρα να αναλαμβάνει και να τους δείχνει πώς να χρησιμοποιούν σωστά τα χτυπήματά τους. Η ένταση αυξάνεται καθώς γίνονται όλο και περισσότερο ερεθισμένοι, με τον μεγαλύτερο άνδρα να αναλαμβάνει τον έλεγχο και να φροντίζει ώστε ο μαθητής τους να μείνει ικανοποιημένος.