En fantastisk brunette indisk mor og hendes unge søn udforsker hinandens kroppe og nyder intime øjeblikke i sengen. Den ældre kvinde giver ivrigt sin søn et blowjob, der får ham til at stønne af fornøjelse. Hun bruger derefter sine store bryster til at bringe ham til randen af orgasme. Den yngre mand kan ikke modstå fristelsen, og snart kommer de begge sammen. Den modne mor dominerer sønnen og viser sine færdigheder, mens hun knepper sin søn hårdt og hurtigt. Sønnen tager ivrigt det hele ind, stønner og stønner af fornøjelse.