Videoen viser en moden kvinde, der bliver overrasket af sin stedsøn. Hun starter med at give ham et blowjob, tage hans hårde pik dybt ind i munden og få ham til at stønne af fornøjelse. I et langvarigt forhold tager hun cumshot i munden og giver ham en ansigtsbehandling. Moderen slutter sig derefter til handlingen og viser sine færdigheder som en dygtig deepthroat-ekspert. Hendes stedsøn udnytter ivrigt muligheden for at blive kneppet op af sin mor. De engagerer sig i noget familieterapi, med moderen, der spiller læge og søn, der deler deres seksuelle erfaringer. Videoen slutter med, at stedsønnen modtager en ansigtsbehandling fra sin mor.