En mogen japansk kvinna klädd i tajta nylonstrumpbyxor tar på sig en yngre man. Hon börjar med en sensuell avsugning innan hon går vidare till intensiv anallek. Mannen kan inte motstå hennes charm och börjar njuta henne med munnen och fingrarna, vilket får henne att stöna av njutning. Han tar sedan kontrollen och rider henne hårt i olika positioner, vilket gör henne vild av lust. Kameran fångar varje detalj av deras passionerade möte, från hur de kysser och smeker varandras kroppar till hur de stönar av njutning.