En fantastisk sort kvinde rider sin søsters ven bagfra og kysser lidenskabeligt. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense seksuelle møde, fra måden hendes krop vrider sig af nydelse til måden hendes partner støder dybt inde i hende. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette vilde og uhæmmede seksuelle møde, fra den måde hendes venners store bytte hopper med hvert stød til den måde hendes ibenholt røv hopper med hvert stød.