Videoen viser en moden kvinde, der ikke er søn, men snarere en stedmor. Hun starter med at give sin søn et sensuelt blowjob, drille ham med tungen og fingrene, indtil han ikke kan mere. Så går hun videre til tabubelagt handling, tager ham dybt ind i munden og spiser hans fisse. Kameraet zoomer ind på handlingen, mens hun stønner og vrider sig i nydelse og nyder tydeligvis hvert øjeblik af det. Da handlingen varmes op, skifter hun til en mere intim stilling, hvor hun begynder at spise hans fisse ud, mens hun ser ham lege med sig selv. Sønnen slutter sig ivrigt til, skiftes til at sutte og slikke hendes fisse, før de går videre til noget varmt fissefucking. Videoen slutter med, at de begge når orgasme og efterlader deres kroppe dækket af sperm.