הסרטון מציג שתי נשים מהממות, ליסה אן וסארה ג'יי, ששתיהן עם תחת גדול וציצים גדולים. הן מתחילות על ידי הפקת הפה שלהן זו לזו, משתמשות בפה שלהן כדי להנות זו מזו. כשהן יורדות על הרצפה, הן מתחלפות בזיון קשה, זועקות בתענוג כשהן מגיעות לאורגזמה אחרי האורגזמה. המצלמה מצלמת כל פרט של הגוף שלהן כשהן חוקרות את המיניות שלהן יחד. הסצינה מסתיימת עם הן מקבלות זרימות פנים, שמשאיר אותן מכוסות בזרע מהראש עד האצבעות.