Twee bloedmooie babes, Annette Scwarz en Claudia Rossi, gaan intens anaal spelen, kreunend van plezier terwijl ze harder en harder worden. De meisjes wisselen van positie, waarbij de een het van achteren neemt terwijl de ander haar partner hard berijdt. Ze houden zich bezig met dubbele penetratie, krijgen om de beurt hun kutjes en vingers af en eindigen met een gezichtsbehandeling. Beide vrouwen moeten elkaars lichamen verkennen, bedekt met sperma en een gezichtsafwerking.