Videoen viser den fantastiske lærer Santiago axxxteca, der er ivrig efter at behage sin store røv elev Ashli orion. Han starter med at give hende et sensuelt blowjob, og sørger for, at hun er helt vågen og klar til intens anal action. Mens spændingen bygger sig op, tager Santiago kontrol og begynder at glæde Ashli med sin tunge og fingre, stønnende af nydelse, mens hun kommer tættere og tættere på orgasmen. Mens intensiteten bygger sig op. Santiago skifter ting ved at tage Ashlis stramme røv dybt ind i munden, og tager hver en centimeter af ham dybt inde i hende. Ashli kan næsten ikke holde det længere, og Santiago bruger munden til at bringe hende til randen af orgasme igen og igen. Men det varer ikke længe, før de begge når klimaks, og Santiago eksploderer i en massiv cumshot over hele Ashlis ansigt. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se varm, passioneret analsex mellem to liderlige mænd.