W tym gorącym filmie piękna kobieta o idealnym ciele ma swoją cipkę rozciągniętą i wypełnioną przez ogromnego czarnego kutasa. Kamera zbliża się do jej ciasnej dupki, gdy jęczy z przyjemności, wyraźnie ciesząc się każdą chwilą intensywnej akcji. Ale to nie wszystko - jest też trochę fetyszu zabawy, z kobietą biorącą na raz kilka dużych czarnych kutasów, z których każdy jest większy niż poprzedni. W miarę nagrzewania się akcji, kobieta coraz bardziej się podnieca, a wkrótce dusi się na potężnym kutasie jakby nic.