Videoen indeholder en fantastisk russisk shemale iført strømper og høje hæle. Hun starter med at drille kameraet med sine naturlige bryster og stramme røv, før hun kommer i gang. Efterhånden som hun begynder at røre ved sig selv, bliver hun mere ophidset og begynder at lege med sin rumpe, stønnende af nydelse, når hun kommer tættere på orgasme. Hendes partner kan ikke lade være med at deltage i sjoven og stikker sin hårde pik dybt ind i hendes stramme hul, hvilket får hende til at skrige af nydelse. Til sidst giver han efter og sprøjter en stor ladning ud over hendes smukke ansigt, og efterlader hende dækket af varm, klæbrig sæd. Denne amatørvideo er et must-see for alle, der elsker at se transseksuelle udforske deres seksualitet foran kameraet.