En genert og eventyrlysten kæreste udforsker sin seksualitet med en anden kvinde, kysser og kærtegner sin slanke, våde ibenholt krop, før hun giver ham et dybt blowjob. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde, hvorpå hendes kæreste stønner af fornøjelse til den måde, hendes kæreste stønner af fornøjelse.