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El video presenta a una impresionante transexual llamada Joleth Fontanna que está lista para asumir el desafío del sexo anal con su gran trasero. Comienza mostrando sus habilidades de crossdressing, dándonos una vista cercana de sus curvas y cuerpo curvilíneo. A medida que avanza la escena, Joleth se enfrenta a un chico afortunado que no puede resistir su gran culo y su estrecho ano, haciéndolo difícil de resistir. Luego procede a darle una mamada, tomando su boca profundamente en su boca y gimiendo de placer. Finalmente, su apretado ano es penetrado, y ella gime de placer mientras recibe una enorme carga de semen sobre su hermosa cara. Esta es una de las mejores escenas de sexo anal que jamás verás!.
