Tia Cyrus, en smuk brunette stedmor, driller sin stedsøn med sine store bryster, der hopper op og ned, mens hun kæler for dem. De udforsker deres seksualitet sammen og udforsker hver tomme af hinandens kroppe. Stedsønnen nyder tydeligvis og stønner lavt, mens hans mor stryger ham hårdt og hurtigt, indtil de begge når orgasme.