To japanske MILF'er i 40'erne bliver hentet til en vild tur, der vil efterlade dig forpustet. Scenen starter med den smukke kone, som tydeligvis nyder hvert øjeblik af at blive taget af sin partner. Hun rider ham ivrigt på cowgirl-stil og giver ham et blowjob, før hun tager ham bagfra. Da handlingen varmes op, går hun ned på knæ og giver ham et sensuelt blowjob, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Men tingene tager en tur, når hun bøjer sig og bliver kneppet bagfra.