Зрела, длакава Латино мајка и пријатељ њеног сина уживају у пуној мастурбацији на плажи. Обоје су аматери који нису синови, али знају како да се забављају у сопственом друштву. Мама носи откривајућу одећу која наглашава њене облине, а пријатељ синова је обучен у кратку сукњу и фармерке. Док седе на плажи, жена почиње да се додирује прстима. Придружује се пријатељ њеног сина и почињу да се играју једни са другима телима, истражујући сваки центиметар њихових тела. Она гласно стење док га приближава оргазму. Камера зумира њихова тела, дајући гледаоцима поглед изблиза њихове длакаве пичке и цонпелудо. Жена јасно ужива, док достиже врхунац више пута. Пријатељ синова се придружује, наизмењујући се устима и прстима.