Två unga och attraktiva filippinska kvinnor deltar i en het analsession. Amatörparet börjar med att kyssas passionerat innan de går vidare till intensiv rövknull. De turas om att få sina snäva rumpor penetrerade, med kvinnan som stönar av njutning när hon penetreras djupt. När de kommer närmare och närmare orgasm byter de position och börjar utforska varandras kroppar. Kameran fångar varje detalj av deras intensiva älskog, från hur deras kroppar vrider sig av njutning till intensiteten av deras sexuella lust.