To unge og attraktive filippinske kvinner deltar i en het analøkt. Amatørparet starter med å kysse lidenskapelig før de går videre til intens analsex. De bytter på å få penetrert de stramme rumpene, med kvinnen som stønner av nytelse når hun blir dypt penetrert. Når de nærmer seg orgasme, bytter de stilling og begynner å utforske hverandres kropper. Kameraet fanger hver eneste detalj av deres intense elskov, fra måten kroppene deres vrir seg av nytelse til intensiteten av deres seksuelle lyst.