Δύο μεγαλόστομες μελαχρινές, η Angelina Castro και η Maggie Green, συμμετέχουν σε βρώμικες συζητήσεις και δράση από πίσω. Η μελαχρινή με καμπύλες με μεγάλα βυζιά και έναν ζουμερό κώλο που δεν χορταίνει το χοντρό κόκορα του συντρόφου της. Ξεκινούν φιλώντας με πάθος, πριν μετακινηθούν από πίσω. Με τα μεγάλα βυζάκια τους και το καμπυλωτό σώμα τους, καβαλούν εναλλάξ τους σκληρούς άξονες, γκρινιάζοντας από ευχαρίστηση καθώς φτάνουν στον οργασμό μετά τον οργασμό. Οι κάμερες καταγράφουν κάθε λεπτομέρεια του έντονου έρωτά τους, πειράζουν ο ένας τον άλλον και πειράζουν τον σεξουαλικό τρόπο που αγκαλιάζουν.