En mogen brasiliansk kvinna och hennes yngre älskare tittar på filmer tillsammans. De börjar med lite het kyssar innan de går vidare till intensiv rövknull. Kameran fångar varje stöt av mannens hårda kuk, vilket gör den hård och snabb. När de går vidare går kvinnan ner på knä och ger honom en sensuell avsugning. Hon stönar högt när han dunkar hennes fitta, och hon kan inte låta bli att känna hans heta sats fylla henne. Till slut drar mannen ut och skjuter sin sats djupt in i hennes våta fitta. Kameran fångar varje ögonblick i fantastisk detalj, från hur hennes kropp vrider sig av njutning till hur hennes kropp vred sig av njutning. Detta är ett måste för fans av anal, röv, creampie, dildo, fetisch, mamma och stora bröst.