Dua shemale Brazil, Boneca dan Morena, terlibat dalam keseronokan anal yang sensual. Mereka bermula dengan menggoda satu sama lain dengan tubuh mereka, sebelum beralih kepada beberapa crossdressing yang intens. Transseksual ini tidak takut untuk memperlihatkan kemahiran mereka ketika mereka bergilir-gilir memuaskan pantat yang ketat satu sama lain. Boneca adalah yang dominan, sementara Morena mengambil alih, memperlihatkan daya tahan dan kelenturannya yang mengagumkan. Adegan ini kemudian beralih kepada beberapa permainan solo yang panas, di mana dia meneroka tubuh mereka yang selamat dan menikmati jari-jari mereka dengan setiap orang yang sensus.