Dva japonští mladíci prozkoumávají svou sexualitu intimním způsobem. Začnou se vzájemným drážděním těly, než přejdou k intenzivnímu análnímu sexu a kouření. Kamera přibližuje jejich tváře, když sténají rozkoší, zatímco jejich partneři se střídají v šukání zezadu. Jak se blíží k orgasmu, je jasné, že tito kluci nejsou spokojeni jen s jedním nebo dvěma kouřeními. Znovu si vymění pozice a brzy na něm jezdí jako profík. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního potěšení, od toho, jak se jejich ruce hladí po kůži až po to, jak jejich tvrdé kohouty poskakují nahoru a dolů. To je nutností pro každého, kdo miluje asijské, anální, kouření, výstřiky, gay porno a hardcore gay scény.