To amatørcollegejenter fra Carolina Sweets og Vienna Blacks utforsker transseksuelle og cowgirl-action i uniformene. Den blonde jenta gir en blowjob mens den brunette jenta rir partneren i omvendt cowgirl-stilling. Hun stønner av glede mens hun opplever intense orgasmer. Virkeligheten er at jentene er på misjonærtur, rir og rir sammen med hverandre. Den blonde jentas barberte fitte blir vist frem mens hun rir partneren sin. De tre engasjerer seg i intense misjonærstillinger, noe som gir en uforglemmelig seeropplevelse. Jentene er begge utrolig vakre og kåte, og de elsker å vise frem kroppen og sin seksuelle dyktighet. Denne videoen er perfekt for alle som elsker å se ekte kvinner oppleve intense orgasmer.