To brasilianske kvinder, Melissa Lisboa og Maurinho, engagerer sig i et interracial seksuelt møde. Scenen begynder med, at de to mænd engagerer sig i intens røvfucking, med Melissa, der tager en stor sort pik. Hun stønner af fornøjelse, da hun bliver dybt penetreret, mens Maurinho ser på og tager kontrol over handlingen. Handlingen varmes op, da de skifter stilling, med Melissas store røv bliver penetreret af Maurinhos hårde pik.