اثنان من الأخوات المتحركات يشاركون في الجنس السحاقي فوتاناري مع بعضهم البعض في فيديو متحرك. يستكشفون أجساد بعضهم البعض، يتناوبون على مص وركوب قضبان بعضهم البعض. مع ارتفاع درجة حرارة العمل، ينتقلون إلى بعض العمل العميق للحلق. تأخذ إحدى الفتيات الأمر كمحترفة، وتعطي شريكها لسانًا يجعله يئن من المتعة. ينضم الشيميل الآخر ويتناوبان على ممارسة الجنس الشديد في مؤخراتهم. الرسوم المتحركة ممتازة، مع كل تفصيلة تم التقاطها في رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد مذهلة. هذا الفيديو مثالي لأي شخص يحب الإباحية الفوتانارية والمتحولين جنسيا والرسوم المتحركة.